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【联讯策略】8月十大金股及市场展望作者:康崇利、廖宗魁、殷越核心观点:全球开启新一轮降息周期,国内进一步宽松的空间被打开,市场中枢有望逐步上移。历史成绩:今年金股收益排各券商第二“十大金股”是联讯证券研究院每月下旬推出的金股组合,自创建以来取得了较为优异的成绩,也获得了同行和媒体的广泛关注。取得的主要成绩如下:

(4)交运:顺丰控股。公司是中高端快递行业龙头,业务量增速回升,单票收入持续稳定增长。新业务逐步扩展并成熟,有高度,有广度,倾力打造物流综合服务商,构筑强大的发展动力和潜力。(5)建筑:中国铁建。今年以来铁路投资增速明显提升,行业景气度较高,公司业绩增长确定;基建投资增速整体复苏缓慢,预计下半年可能有更多支持政策出台,利于板块估值提升;对应19年PE不足7倍,有安全边际,存在国改预期。

策略性部署2:政策扶持,小注捕捉A股升势随着内地后续货币宽松空间打开,加上宏观经济可望于明年下半年回稳,A股可能出现估值修复式反弹。在贸易摩擦下,今年内地经济的韧性有所体现,同时猪瘟带动通胀上涨,令货币政策的灵活上受到一定限制。随着明年物价逐步回稳,内地可实施的货币及财政政策仍具一定深度。光大新鸿基预料,上证指数在企业盈利增长触底回升带动下,或可挑战3,400点水平。而贸易谈判进展料仍为明年A股市场行情的最大不确定性因素。

2019年伊始,寒冬中的楼市迎来“好消息”,央行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,使李总理关于“运用好全面降准、定向降准工具”的指示落地。相较于2018年的4次降准,此次降准无论从资金释放额度还是金融机构覆盖面上看,力度都明显更大,是名副其实的“全面降准”。降准之于楼市的利好不言而喻,市场流动性的充裕将有助于缓解房企的资金压力,更重要的是,根据历史经验来看,房贷利率也有望随着央妈的“放水”而逐步回落,这将对购房者产生实质性利好,同时推动房地产市场成交回暖。实际上,市场已经提前对央妈的“态度”作出了反应,数据显示,2018年12月全国首套房贷款平均利率为5.68%,环比11月下降0.53%,这是该数据近23个月以来首次出现下降。北上深等一线城市率先出现房贷利率回落的情况,首套房贷利率水平已由基准利率上浮15-20%回落至上浮10%,且银行放款速度明显加快。相信随着流动性向“适当充裕”靠拢,房贷利率下降的利好将逐步覆盖到其他各线城市,而全国首套房贷平均利率更有望在年内回归基准水平。

昨天,三款重量级社交APP同时上线挑战微信,其中多闪为头条系产品,主打短视频社交;马桶为王欣团队产品,主要布局匿名社交;聊天宝为子弹短信改版产品,主打赏金社交。面对三款产品的围剿,微信毫不客气,主动出击屏蔽了相关字段及链接,阻断微信传播渠道,社交领域的烟火越来越浓烈。从产品分析,微信作为刚需依旧主导着社交市场,借助于高效的产品设计,用户停留微信的时间逐步下降,同时也形成了其他类别社交的需求,如匿名社交、游戏社交等。在之前的文章中我们也一直在关注相关行业,从抖音、快手到Soul、音遇再到当前的多闪、马桶等。社交是人类存在的必要需求,围绕社交的产品将层出不穷。我们对于相关产品的观点为,一款成功的社交产品一定是直面用户内心刚需且高效的工具。新发布的三款产品未来表现几何,我们拭目以待。

2015年彭志坚从腾讯投资并购部总经理位置上离开后,李朝晖和林海峰两人就一直担任腾讯投资并购部的主管合伙人。今年6月,林海峰调任腾讯金融科技负责人,而李朝晖升任腾讯副总裁,全面负责腾讯投资并购部的业务。虽然二人的汇报对象不变,但腾讯同时调整投资并购部和金融科技事业线的管理者,尤其是将李朝晖职级升至副总裁,背后反映的是腾讯战略方向的变化。

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